本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到臺北市美國信託傳承協會理事長呂旭明會計師(Peter Lu)，以「家族財富傳承利器：指示型信託」為題，分析美國指示型信託在家族財富傳承之過程中扮演的角色。