協會講座
台美雙重稅務身分的最佳解決方案--您的資產是否已完整申報、財產披露了？
講座時間 2026-04-20 13:00 ~ 2026-04-24 13:00
主講人 臺北市美國信託傳承協會 美國律師許登淵
報名方式
請填寫以下表單報名此系列講座（或掃QR Code連結報名表單）：
https://forms.gle/vbW77vtuRGopQ4N2A
隨著台美租稅協定（ADTA）在2025年1月於美國眾議院通過，雙方政府目前正積極推動協定完成立法。過往，部分台美跨境家族可能因僥倖心理，未完整申報在台灣的美國境外資產。條約立法完成後，稅務資訊交換機制將可能啟動，未向美國政府申報的境外資產，將面臨顯著稅務風險。
同時，台灣財政部也透過函釋落實受控外國公司制度（CFC, Controlled Foreign Company），境外資產透明化趨勢已經不可逆，對擁有美國身分或跨國資產的高資產人士將帶來重大影響。
講座目的
為協助高資產家族在快速變化的稅務與政治環境中，做好全面準備，台北市美國信託傳承協會特別舉辦本次研討會。講座將帶您：
• 熟悉2026年台美稅務新局，掌握對應傳承策略
• 解析AI時代下的財富管理前瞻方向
• 提供高資產家族應對稅務、經貿及政治風險的實務指南
講座核心議題
• 台灣CFC合規申報與資產配置策略
• AI查稅下的Streamlined合規程序案例解析：解決未完整申報問題
• 美國信託架構與跨代傳承策略：確保家族資產安全傳承
• 保單策略運用：降低台美兩地不可避免的稅務負擔
• 國籍與稅籍規劃：有效降低稅務與政治風險
適合參加對象
• 持有美國公民或綠卡
• 在美國擁有房產、股權或其他境外資產
• 希望在合法框架下平衡稅務成本、掌控資產傳承
• 為台美跨境家族服務規劃的律師、會計師及銀行保險業者等專業人士
此講座將讓您掌握：
• 如何運用信託與遺產、贈與稅規劃
• 在符合法規下降低稅務成本、掌控資產
• 針對家族需求設 跨境傳承方案
透過專家解析與實務案例，幫助您在高監管、快速變化的跨境稅務環境中，實現穩健的跨代財富傳承。
掌握Streamlined合規補報、信託架構與保單降稅策略，在符合法規下全面守護您的財富。
請立即填寫線上報名表，立即掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間地點：13:00 報到，13:30 開始
• 4/20 臺北（政大公企中心A901）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
• 4/21 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
• 4/23 高雄（高雄金融科技創新園區，多功能活動空間）
地址：806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓
• 4/24 新竹（集思竹科中心，牛頓廳）
地址：300新竹市東區新竹科學園區工業東二路1號2樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 場佈 + 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞 + 報到
13:30 ~ 14:00 專題演講「臺灣CFC合規申報與資產配置的完美策略」
14:30 ~ 15:00 專題演講「AI查稅機制下，美籍稅務居民未完整申報有解，Streamline程序案例剖析」
15:00 ~ 15:30 專題演講「美國信託架構解決傳承困擾，資產完美傳承後代」
15:30 ~ 15:40 中場休息
15:40 ~ 16:10 專題演講「如何運用保單徹底解決臺美兩地納稅問題，並創造稅源」
16:10 ~ 16:40 專題演講「如何運用國籍&稅籍身分轉變充分解決稅務與政治風險」
同時，台灣財政部也透過函釋落實受控外國公司制度（CFC, Controlled Foreign Company），境外資產透明化趨勢已經不可逆，對擁有美國身分或跨國資產的高資產人士將帶來重大影響。
講座目的
為協助高資產家族在快速變化的稅務與政治環境中，做好全面準備，台北市美國信託傳承協會特別舉辦本次研討會。講座將帶您：
• 熟悉2026年台美稅務新局，掌握對應傳承策略
• 解析AI時代下的財富管理前瞻方向
• 提供高資產家族應對稅務、經貿及政治風險的實務指南
講座核心議題
• 台灣CFC合規申報與資產配置策略
• AI查稅下的Streamlined合規程序案例解析：解決未完整申報問題
• 美國信託架構與跨代傳承策略：確保家族資產安全傳承
• 保單策略運用：降低台美兩地不可避免的稅務負擔
• 國籍與稅籍規劃：有效降低稅務與政治風險
適合參加對象
• 持有美國公民或綠卡
• 在美國擁有房產、股權或其他境外資產
• 希望在合法框架下平衡稅務成本、掌控資產傳承
• 為台美跨境家族服務規劃的律師、會計師及銀行保險業者等專業人士
此講座將讓您掌握：
• 如何運用信託與遺產、贈與稅規劃
• 在符合法規下降低稅務成本、掌控資產
• 針對家族需求設 跨境傳承方案
透過專家解析與實務案例，幫助您在高監管、快速變化的跨境稅務環境中，實現穩健的跨代財富傳承。
掌握Streamlined合規補報、信託架構與保單降稅策略，在符合法規下全面守護您的財富。
請立即填寫線上報名表，立即掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間地點：13:00 報到，13:30 開始
• 4/20 臺北（政大公企中心A901）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
• 4/21 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
• 4/23 高雄（高雄金融科技創新園區，多功能活動空間）
地址：806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓
• 4/24 新竹（集思竹科中心，牛頓廳）
地址：300新竹市東區新竹科學園區工業東二路1號2樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 場佈 + 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞 + 報到
13:30 ~ 14:00 專題演講「臺灣CFC合規申報與資產配置的完美策略」
14:30 ~ 15:00 專題演講「AI查稅機制下，美籍稅務居民未完整申報有解，Streamline程序案例剖析」
15:00 ~ 15:30 專題演講「美國信託架構解決傳承困擾，資產完美傳承後代」
15:30 ~ 15:40 中場休息
15:40 ~ 16:10 專題演講「如何運用保單徹底解決臺美兩地納稅問題，並創造稅源」
16:10 ~ 16:40 專題演講「如何運用國籍&稅籍身分轉變充分解決稅務與政治風險」
