協會講座
台美雙重稅務身分的最佳解決方案--您的資產是否已完整申報、財產披露了？
講座時間
2026-04-20 13:00 ~ 2026-04-24 13:00
隨著台美租稅協定（ADTA）在2025年1月於美國眾議院通過，雙方政府目前正積極推動協定完成立法。過往，部分台美跨境家族可能因僥倖心理，未完整申報在台灣的美國境外資產。條約立法完成後，稅務資訊交換機制將可能啟動，未向美國政府申報的境外資產，將面臨顯著稅務風險。
同時，台灣財政部也透過函釋落實受控外國公司制度（CFC, Controlled Foreign Company），境外資產透明化趨勢已經不可逆，對擁有美國身分或跨國資產的高資產人士將帶來重大影響。
講座目的
為協助高資產家族在快速變化的稅務與政治環境中，做好全面準備，台北市美國信託傳承協會特別舉辦本次研討會。講座將帶您：
• 熟悉2026年台美稅務新局，掌握對應傳承策略
• 解析AI時代下的財富管理前瞻方向
• 提供高資產家族應對稅務、經貿及政治風險的實務指南
講座核心議題
• 台灣CFC合規申報與資產配置策略
• AI查稅下的Streamlined合規程序案例解析：解決未完整申報問題
• 美國信託架構與跨代傳承策略：確保家族資產安全傳承
• 保單策略運用：降低台美兩地不可避免的稅務負擔
• 國籍與稅籍規劃：有效降低稅務與政治風險
適合參加對象
• 持有美國公民或綠卡
• 在美國擁有房產、股權或其他境外資產
• 希望在合法框架下平衡稅務成本、掌控資產傳承
• 為台美跨境家族服務規劃的律師、會計師及銀行保險業者等專業人士
此講座將讓您掌握：
• 如何運用信託與遺產、贈與稅規劃
• 在符合法規下降低稅務成本、掌控資產
• 針對家族需求設 跨境傳承方案
透過專家解析與實務案例，幫助您在高監管、快速變化的跨境稅務環境中，實現穩健的跨代財富傳承。
掌握Streamlined合規補報、信託架構與保單降稅策略，在符合法規下全面守護您的財富。
請立即填寫線上報名表，立即掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間地點：13:00 報到，13:30 開始
• 4/20 臺北（政大公企中心A901）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
• 4/21 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
• 4/23 高雄（高雄金融科技創新園區，多功能活動空間）
地址：806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓
• 4/24 新竹（集思竹科中心，牛頓廳）
地址：300新竹市東區新竹科學園區工業東二路1號2樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 場佈 + 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞 + 報到
13:30 ~ 14:00 專題演講「臺灣CFC合規申報與資產配置的完美策略」
14:30 ~ 15:00 專題演講「AI查稅機制下，美籍稅務居民未完整申報有解，Streamline程序案例剖析」
15:00 ~ 15:30 專題演講「美國信託架構解決傳承困擾，資產完美傳承後代」
15:30 ~ 15:40 中場休息
15:40 ~ 16:10 專題演講「如何運用保單徹底解決臺美兩地納稅問題，並創造稅源」
16:10 ~ 16:40 專題演講「如何運用國籍&稅籍身分轉變充分解決稅務與政治風險」
同時，台灣財政部也透過函釋落實受控外國公司制度（CFC, Controlled Foreign Company），境外資產透明化趨勢已經不可逆，對擁有美國身分或跨國資產的高資產人士將帶來重大影響。
講座目的
為協助高資產家族在快速變化的稅務與政治環境中，做好全面準備，台北市美國信託傳承協會特別舉辦本次研討會。講座將帶您：
• 熟悉2026年台美稅務新局，掌握對應傳承策略
• 解析AI時代下的財富管理前瞻方向
• 提供高資產家族應對稅務、經貿及政治風險的實務指南
講座核心議題
• 台灣CFC合規申報與資產配置策略
• AI查稅下的Streamlined合規程序案例解析：解決未完整申報問題
• 美國信託架構與跨代傳承策略：確保家族資產安全傳承
• 保單策略運用：降低台美兩地不可避免的稅務負擔
• 國籍與稅籍規劃：有效降低稅務與政治風險
適合參加對象
• 持有美國公民或綠卡
• 在美國擁有房產、股權或其他境外資產
• 希望在合法框架下平衡稅務成本、掌控資產傳承
• 為台美跨境家族服務規劃的律師、會計師及銀行保險業者等專業人士
此講座將讓您掌握：
• 如何運用信託與遺產、贈與稅規劃
• 在符合法規下降低稅務成本、掌控資產
• 針對家族需求設 跨境傳承方案
透過專家解析與實務案例，幫助您在高監管、快速變化的跨境稅務環境中，實現穩健的跨代財富傳承。
掌握Streamlined合規補報、信託架構與保單降稅策略，在符合法規下全面守護您的財富。
請立即填寫線上報名表，立即掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間地點：13:00 報到，13:30 開始
• 4/20 臺北（政大公企中心A901）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
• 4/21 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
• 4/23 高雄（高雄金融科技創新園區，多功能活動空間）
地址：806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓
• 4/24 新竹（集思竹科中心，牛頓廳）
地址：300新竹市東區新竹科學園區工業東二路1號2樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 場佈 + 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞 + 報到
13:30 ~ 14:00 專題演講「臺灣CFC合規申報與資產配置的完美策略」
14:30 ~ 15:00 專題演講「AI查稅機制下，美籍稅務居民未完整申報有解，Streamline程序案例剖析」
15:00 ~ 15:30 專題演講「美國信託架構解決傳承困擾，資產完美傳承後代」
15:30 ~ 15:40 中場休息
15:40 ~ 16:10 專題演講「如何運用保單徹底解決臺美兩地納稅問題，並創造稅源」
16:10 ~ 16:40 專題演講「如何運用國籍&稅籍身分轉變充分解決稅務與政治風險」
臺北市美國信託傳承協會 - 不可撤銷信託架構、合約問題與稅務申報相關流程
講座時間
2026-01-27 09:00 ~ 10:00
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到安致勤資集團助理副總裁、美國註冊稅務師李博容(Timmy Lee)，以「不可撤銷信託架構、合約問題與稅務申報相關流程」為題，深入剖析美國不可撤銷信託於高資產家族資產規劃中所扮演的關鍵角色，並說明設立時涉及之合約架構與相關稅務處理重點。
臺北市美國信託傳承協會 - 小島信託面臨的嚴峻問題與美國信託的運用
講座時間
2025-12-30 09:00 ~ 10:00
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會（Ginkgo Trust Legacy Foundation）主辦，Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA) 協辦，特邀請安致勤資會計師集團助理副總裁、美國律師許登淵，以「小島信託面臨的嚴峻問題與美國信託的運用」為題，深入探討小島信託在全球稅務透明化趨勢下面臨的合規與存續壓力，並分析美國信託於現行國際稅務架構中所展現的制度優勢與實務運用空間，誠摯邀請業界先進與高資產人士踴躍參與。
臺北市美國信託傳承協會 - 反避稅vs.資產傳承：當台灣CFC稅法遇上美國信託
講座時間
2025-11-25 09:00 ~ 10:00
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到安致勤資集團許博升律師以「反避稅vs.資產傳承：當台灣CFC稅法遇上美國信託」為題，探討台灣CFC與跨國稅務下，如何透過美國信託進行合規且有效的資產傳承籌劃。誠摯邀請業界先進與高資產人士踴躍參與。
臺北市美國信託傳承協會 - CRS機制下的稅務監管策略重大影響與應對策略分析
講座時間
2025-10-28 09:00 ~ 10:00
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到安致勤資集團中國華南、香港、新加坡、馬來西亞地區首席代表蕭益新以「CRS機制下的稅務監管策略重大影響與應對策略分析」為題，深入探討CRS機制對稅務監管的影響及個人應採取的應對策略。誠摯邀請業界先進與高資產人士踴躍參與。
